【华鑫信托-江苏泰州泰兴市集合资金信托计划】

【总规模】4亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万       6.6%

300万及以上     6.8%

【付息方式】按年付息

【资金用途】信托募集资金用于投资泰兴市虹桥港综合开发集团有限公司（AA）定向发行的专项金钱债权，资金用于补充公司流动资金。

【风险控制】

由泰兴市虹桥园工业开发有限公司（以下简称“泰兴虹桥园”或“担保人1”，AA评级，YY等级7-）和泰兴市城市投资发展集团有限公司（以下简称“泰兴城投”或“担保人2”，AA+评级,YY评级7-）提供不可撤销连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、融资人泰兴市虹桥港综合开发集团有限公司，成立于2021年3月1日，注册资本300000万元，公司控股股东和实际控制人均为泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室，持股比例为100.00%。截至到2023年6月底，公司总资产合计130.85亿元，流动资产104.59亿元，净资产51.26亿元。2022年公司实现营业总收入6.49亿元。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年10月13日出具的跟踪评级报告，泰兴市虹桥港综合开发集团有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2、担保人一：泰兴市虹桥园工业开发有限公司，成立于2003年03月24日，注册资本350000万元人民币，股东为泰兴市中鑫投资集团有限公司，泰兴市第五大平台公司。截至2023年6月底，公司总资产304.44亿元，流动资产合计290.75亿元，公司资产以流动资产为主，净资产112.35亿元。2021年公司实现营业收入15.94亿元。根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年5月23日出具的跟踪评级报告，泰兴市虹桥园工业开发有限公司的主体评级为AA，评级展望为稳定。公司债券“20泰兴虹桥MTN001”的信用等级为AA+。

3、担保人二：泰兴市城市投资发展集团有限公司，成立于2019年12月13日，注册资本500000万元人民币，唯一股东及实际控制人为泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室。泰兴市第二大平台公司。截至2023年6月底，公司总资产744.64亿元，流动资产合计644.54亿元，流动资产占比较高。2022年公司实现营业总收入81.73亿元。根据联合资信评估股份有限公司2023年7月25日出具的跟踪评级报告，泰兴市城市投资发展集团有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。，维持“21泰兴城投MTN001”的信用等级为AA+。

4、泰兴市，是江苏省泰州市下辖市，2022年，泰兴市实现地区生产总值（GDP）1366.67亿元，比上年增长5.30%。2022年，泰兴市实现一般公共预算收入100.32亿元，同比增长5.70%。泰兴市地区生产总值和一般预算收入均位居泰州市下辖市区第一位。