【金谷信托-汇利91号江苏泰州集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万      6.8%

300万及以上     6.9%

【付息方式】半年付息（6月10日、12月10日）

【资金用途】信托计划资金用于投资泰州鑫泰集团有限公司发行的永续债权益投资计划。

【风险控制】

泰州市新滨江开发有限责任公司（AA主体，地级市第七大平台）提供连带责任担保。

【项目亮点】

1、发行人泰州鑫泰集团有限公司，简称“泰州鑫泰”，实际控制人泰州市政府国有资产监督管理委员会，是市级平台。截至2023年3月末，公司总资产为716.23亿元，流动资产567.22亿元，流动资产占比79%。2022年营业收入为21.21亿元。根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，确定维持泰州XT集团有限公司主体长期信用等级为AA+，维持“20XTMTN001”和“21XTMTN001”信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2、担保人泰州市新滨江开发有限责任公司，简称“泰州新滨江”，公司注册资本43.3亿，实际控制人泰州市政府国有资产监督管理委员。2023年3月末，公司总资产477.74亿，其中流动资产占比超88%，营业收入高达23.05亿，净利润3.88亿。联合资信于2022年06月22日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。截止2023年3月末，公司续存债券18只，规模71.58亿，有仍未使用的银行授信31.92亿。

3、泰州地处江苏中部，2022年，泰州市全年实现地区生产总值6401.77亿元，增速全省第二。2022年，泰州市完成一般公共预算收入416.62亿元，其中税收收入完成264.49亿元，占比63.48%。