【国元信托-江苏扬州仪征市集合资金信托计划】

【总规模】2亿

【信托期限】1年

【预期年化收益率】

100及以上      5.8%

【付息方式】按年付息（12月11日）

【资金用途】按照1：1.178的比例受让仪征东发持有的债务方为仪征建发的账面价值不超过23,560.00万元的应收债权。

【风险控制】

仪征市城市发展投资控股集团有限公司（仪征市人民政府实控、主体AA+&债项AA+、总资产560.88亿）、仪征市城东投资发展有限公司（仪征市人民政府实控）提供不可撤销连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、债务清偿方仪征市建设发展有限公司，成立于2010年9月10日，注册资本为52000万元，唯一股东仪征城投，实控人为仪征市人民政府。仪征市第四大平台公司。截至2022年末，总资产为351.88亿元，净资产121.43亿元。2022年营业收入为15.02亿元，综合实力强，具备充足的清偿能力。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月28日出具的跟踪评级报告，仪征建发主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级AAA。

2、担保方1仪征市城市发展投资控股集团有限公司，成立于2007年7月25日，注册资本为500000万元，仪征城投唯一股东及实际控制人为仪征市国有资产管理中心。实控人为仪征市人民政府。仪征市第一大平台公司。截至2022年末，公司总资产为560.88亿元，流动资产483.90亿元，2022年营业收入为21.18亿元，综合实力强，有一定的担保能力。根据联合资信评估股份有限公司2023年1月13日出具的跟踪评级报告，广仪征城投主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项评级AA+。

3、债权转让方/担保方二仪征市城东投资发展有限公司，成立于2016年1月27日，注册资本为10000万元，公司唯一股东为仪征建发，实控人为仪征市人民政府。截至2022年末，仪征东发资产总额59.54亿元，净资产31.78亿元，营业收入5.20亿元。

4、扬州，江苏省地级市，II型大城市，2022年，扬州市实现地区生产总值7104.98亿元，增长4.3%。仪征市，由扬州市代管，是南京都市圈成员。2022年,仪征市实现地区生产总值1002.93亿元,GDP增速4.6%；完成一般公共预算收入46.65亿元。