【金谷信托-锐银504号淮安清江浦区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100万及以上    7%

【付息方式】按季付息

【资金用途】信托资金用于向淮安市清江浦城市资产经营有限公司(2021年中诚信评级AA、“发行人”)进行永续债权式权益性投资，最终用于归还发行人及其子公司的金融机构借款。

【风险控制】

淮安市清江浦城投控股集团有限公司(2022年主体评级AA+)为本信托计划下清江浦城市资产经营有限公司对于本永续债权的利息偿付义务及本金清偿义务提供无限连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、发行人淮安市清江浦城市资产经营有限公司：为江苏省淮安市清江浦区重要的基建、棚改主体之一，区域内第二大平台。2022年6月末公司总资产273.75亿元，资产负债率为64.09%。公司常年经营稳定，公司于2021年度实现营业收入9.87亿元、净利润2.93亿元。主体评级AA，债项评级AA+。

2、担保方淮安市清江浦城投控股集团有限公司：公司是清江浦区最重要的基础设施建设和土地整理主体（清江浦资产规模最大的平台，区人民政府100%控股)，2022年6月末总资产547.60亿元，资产负债率为63.27%。公司于2021年度实现营业收入22.06亿元、净利润3.56亿元。主体评级AA+。

3、区域优势：清江浦区为淮安市主城区，苏北重要的区域性交通枢纽，2021年度全国综合实力百强区，2022年该区GDP702.77亿元；一般预算收入36亿元左右，实力位于淮安市各区县第1位。